BAS - Das Agentursystem für den pfiffigen Versicherungsmakler

und Agenten, sowie Immobilien-Verkäufer

Wiedervorlage

Kundenverwaltung

Vertragsverwaltung

Agenturverwaltung

Provisionsabrechnung

Selektionen

Immobilienverwaltug

Finanzverwaltung

Verschiedenes

Wiedervorlagen

Täglich werden Sie einmal beim ersten Start des Computer an die wichtigsten Termine (14 Tage plus/minus aktuellem Datum) erinnert. Diese können Sie dann auch ausdrucken.  Sie können Wiedervorlagen bei der Agentur- Personen- Vertrags- und Immobiliendatenbanken frei eingeben.Sie verpassen somit keine wichtigen Fristen mehr. Sie haben auch die Möglichkeit, die Wiedervorlage nach freier Eingabe abzurufen, so daß Sie z.B. nachträglich die Erledigung prüfen können. Ferner erhalten Sie täglich beim ersten Start die Geburtstagsliste (heute plus in den nächsten 8 Tage) Somit verpassen Sie nie, den wichtigen Kunden auch zum Geburtstag nette Grüße persönlich oder per Brief zu wünschen. Serienbrieffunktion ist selbstverständlich.

Agenturverwaltung

Die Verwaltung von bis zu ca. 8000 Mitarbeitern möglich. Jederzeitige Prüfung des eingereichten Geschäfts, aufgeteilt je Mitarbeiter und Policierungsstand möglich. Passwort geschützt, so daß jeder Mitarbeiter nur diese Daten sehen, drucken und bearbeiten kann, für die er auch eine Berechtigung hat. Nur die Hauptagentur hat Zugriff auf alle Daten.Vorschußzahlungen können bei der Abrechnung berücksichtigt werden. Ebenfalls wird das Stornoreservekonto geführt.  Serienbrieffunktion ist selbstverständlich

Selektionen

Verschiedene Möglichkeiten der Selektionsvorgaben, so u.a. nach Vertragsabläufen, nach Vertragsbeginn, nach Policierungsstand, nach stornierten Verträgen und Sparten,nach Mitarbeiter, nach Gesellschaft, nach Fremdbestand, nach Postleitzahlen ,um nur einige zu nennen. Verknüpfungen zwischen den einzelnen Selektionen sowie die dazugehörende Serienbrieffunktion ist natürlich auch selbstverständlich.

Kundenverwaltung

Eine detaillierte Kundenmaske sorgt für den nötigen Überblick. Selbstverständlich gehört  hierzu auch die Verknüpfung zu den Bezugspersonen mit eigener Kundenmaske in unbegrenzter Form. Aus der Kundenmaske können Sie auf Knopfdruck sofort erkennen, welche Schäden ud in welcher Höhe zu diesem Kunden bezahlt wurden. Auch ist es möglich welche Gesamtprovision Sie zu diesem Kunden erhalten haben, abzurufen. Desweiteren ist ein Banken-, Postleitzahlen und Rechtschreibprogramm hinterlegt und kann jederzeit aus jeder Maske abgerufen werden. Kundenlisten sind jederzeit über die Selektionen möglich. Somit haben Sie die optimale Bestandskundenbetreuung. Serienbrieffunktion und Einzelbrieffunktion möglich. Verfasste Briefe können zum Kunden abgelegt und archiviert werden. Somit entfällt ein Teil der Aktenablage und Sie erhalten immer den sofortigen Zugriff auf diese archivierten Briefe.

Immobilienverwaltung

Detaillierte Personen- und Objektdatenbank. Auf Knopfdruck haben Sie dann binnen Sekunden den nötigen Überblick über vorhandene Objekte, selektiert nach Verkaufsobjekte, Vermietungen, Verpachtungen. Der Exposéausdruck wird bei jedem Interessent hinterlegt. Mit dem Exposé wird ebenfalls die Betätigung ausgedruckt, die der Interssent quittieren muß. Sie behalten somit immer den Überlick, welches Objekt Sie welchem Interessenten angeboten haben.

Provisionsabrechnung

Selbstverständlich werden auch Mitarbeiter Ihrer Mitarbeiter, sowie die Mitarbeiter dieser geführt und in den Abrechnungen und Statistiken gesondert ausgewiesen. Die Hierarchie geht auf 6 Ebenen je Mitarbeiter. Sie erhalten die policierten und stornierten Verträge auf den Provisionstabellen aufgelistet, genauso wie die Gesamtabrechnung. Ebenfalls wird die Bestandpflege, sofern diese mit den Mitarbeitern vereinbart wird, in den Abrechnungen ausgewiesen.

Vertragsverwaltung

Spartenspezifische Vertragsmasken mit dem optisch gleichen Verlauf der Eingabefelder  führt zum leichten Händling der Datenaufnahme. Zur Vertragsverwaltung gehört u.a. die Provisionsverwaltung, die Schadensverwaltung, die Vorvertragsverwaltung. Somit behalten Sie immer den nötigen Überblick über den Vertragsverlauf. Serienbrief-/Einzelbrieffunktion mit der Archivierung gehört hier ebenfalls zum Standard. Bei der Vertragsaufnahme wird auch zum jeweiligen Vertrag bereits die zuerwartende Provision ermittelt. Sollte dann die erhaltene Provision um mehr als 5% zu Ihren Ungunsten abweichen, so werden Sie auf die fehlende Provision hingewiesen. Mit einem separatem Listenausdruck, selektiert nach Sparte ud Gesellschaft, können Sie die fehlende Provision anmahnen.  Automatisch erhalten Sie alle 4 Wochen eine Auflistung, selektiert nach Gesellschaft und Sparte, über die noch nicht provisionierten/policeierten Verträge. So haben Sie immer den Überblick und können diese Verträge bei Bedarf anmahnen. 

Finanzverwaltung

Hier haben Sie die Möglichkeit, Zahlungen zu verwalten und die Zahlungsvordrucke zu erstellen. Ferner wird hier die Lohnabrechnung mit dem festangestellten Personal ausgeführt und abgerechnet, sowie das Lastschrifteinzugsverfahren mit Ihren Kunden. Durch die Scheckverwaltung erhalten Sie immer den Überblick über ausgegeben und noch nicht verbuchte Schecks. Bei der FIBU haben Sie die Möglichkeit eine Einnahmen-Überschußabrechnung mit Abschreibeobjekten zu erstellen. Hier können Sie ebenfalls mehrere Mandanten verwalten und ggf. diese Zahlungen überwachen.

Verschiedenes

Sicherlich konnten wir hier nur einen kleinen Teil in dieser Kurzfassung beschreiben. Überzugen Sie sich von diesem Programm selbst und bestellen Sie heute noch die kostenlose DEMO-Version. Diese Demoversion enthält die komplette Vollversion. Sie ist lediglich auf 45 Testtage begrenzt. Entscheiden Sie sich für die Übernahme von diesem Programm, dann erhalten Sie die Registriernummer und Ihr Programm ist offen. Die bis dahin eingegebenen Daten bleiben erhalten.